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365bet体育在线:6.74亿收购智同生物51%股权

  12月14日晚间,广东甘化(000576.SZ)发布公告称拟以12.97元/股的价格发行4419.4293万股,并支付现金1亿元购买智同生物51%股权,作价6.732亿元,并拟募集配套资金1亿元,用于向智同集团支付本次365bet体育在线交易的现金部分对价。同时,广东甘化回复了深交所就标的公司智同生物业绩承诺的对赌合理性,与所在行业优势和竞争力等问题问询。
 
  资料显示,智同生物主要从事生物化学药品的研发、生产和销售。截至8月31日,公司共取得94个品种生产批准文件,2016年1-8月和2015年度分别实现营业收入1.05亿元和1.82亿元,分别实现净利润1846.65万元和4248.96万元。
 
  广东甘化的预案披露后,深交所随即就智同生物业绩承诺对赌合理性、行业优势、竞争力等方面发出了问询函。为此,在12月14日晚间,广东甘化进行了相关回复。
 
  针对深交所提及2名承担利润补偿义务的交易对手方进一步分析其股份锁定安排和现金对价支付安排,是否能够完全覆盖业绩补偿承诺履约风险问题,广东甘化回应称,智同集团、贵少波承诺,智同生物在业绩承诺期内实现的净利润2016年到2020年的五年承诺分别是5500万,7500万,1亿,1.3亿和1.69亿元。
 
  广东甘化表示,公司已明确将医疗健康领域作为战略转型方向。此次交易将为公司注入盈利能力强、资产质量良好的资产,进一步明确公司的战略发展方向。
 
  事实上,广东甘化正面临亟需转型的关口,公司主营的LED产业、生化产业和纸张贸易均处于行业低迷期,公司今年前三季度已经出现7100万元的亏损。对于此次收购,国元证券表示看好。在12月15日复牌后,广东甘化股票尾盘涨停收盘。
 
  预案显示,广东甘化拟以发行股份及支付现金相结合的方式,向智同集团、贵少波、高特佳(有限合伙企业)购买其合计持有的河北智同医药控股集团有限公司51%股权,初步确定51%股权交易价格为6.73亿元。其中,以发行股份方式向智同集团、贵少波、高特佳支付智同生物51%股权的交易对价的5.73亿元,以现金向智同集团支付智同生物51%股权的交易对价1亿元。
 
  另外,深交所提出关于约定的五年业绩承诺的前提下,智同集团、贵少波、夏彤有权在2021年至2023年内,共同以书面提议的方式要求广东甘化以发行股份或发行股份与支付现金相结合的方式进一步收购智同生物的剩余49%股份的问题,广东甘化表示,需要智同生物完成《业绩补偿协议》约定的五年业绩承诺,智同集团、贵少波、夏彤书面提议的方式提出申请,和公司交易价格达成一致意见,并通过公司董事会、股东大会、中国证监会的批准的四个条件下才负有收购智同生物剩余49%的股权的义务。
点击次数:  更新时间2016-12-16  【打印此页】  【关闭